淡水河谷以退为进放弃铁矿石先行定价权

2020-03-26 16:06:29 来源: 雅安信息港

淡水河谷以退为进放弃铁矿石先行定价权

就在力拓刚宣布靠前季度铁矿石产量降低15%一天之后,昨日,淡水河谷中国区总裁朱凯表示,淡水河谷2009年将减产25%,并称“现货价不会总低于长协价,淡水河谷选择长协价,正等待中国的选择。” 朱凯谈及2009~2010年铁矿石合同价格谈判,只言淡水河谷已将一直掌控的“驾驶室”转让给了同行——力拓和必和必拓,“40%还是60%折扣,谁都可以提,但我们不做评论。” 淡水河谷让出谈判“驾驶室” 中钢协与铁矿石三巨头之间关于20%、40%、60%等折扣的斗争至今仍悬念重重。但淡水河谷已明确指出,已将2009~2010年铁矿石合同价格谈判转让给了兄弟矿山,“等他们先谈。” 自1969年起,价格谈判过程主要是以淡水河谷为首的巴西供应商、以力拓及必和必拓为首的澳洲供应商和其他供应商与欧洲钢厂、亚洲钢厂和以宝钢为首的中国钢厂在市场预期上进行交流,共同商议并达成协议价格。一般来说,靠前对买卖双方代表达成一致的价格将被视为当年铁矿石行业的年度基准协议价格。 统计显示,历史上淡水河谷在卖方中成为靠前对达成一致价格的比重达到55%,占据先行定价的发言权,澳洲铁矿石供应商则占29%,其他供应商占16%。 钢铁行业人士表示,淡水河谷在持续扩展中国市场的同时,主动在2009~2010年铁矿石合同价格谈判中退居非主导地位,让必和必拓和力拓主导谈判,反而可能是在寄希望于更大幅度地提价。“淡水河谷上年谈判中较早与中国钢企达成协议,较终获得的涨价幅度却较小,这是它主动退让‘驾驶室’的原因。” 不过,朱凯16日并未就此解释原因。 此外,淡水河谷的意图还清晰地体现在了它对基准价的推崇上。朱凯表示,基准协议价体系可以在全球市场贸易中采用,具有较小的价格、供应量波动和较好的约束性及可靠性,“而现货价只限于中国市场,且大多仅限于低品位矿,波动大,缺乏长期供需数量上的相互约束力。” 此外,他还认为实行现货价将致使海运价格大幅上涨,“中国钢企由于较少的长协和长期海运租约,付出了更多代价。” 中印亿吨高成本矿石或被替代 在铁矿石博弈疑云仍然密布及现货价走低之下,中国铁矿石矿山的生存已被显著关注。 淡水河谷16日明确指出,根据当前现货价格,“约1亿吨高成本矿在目前价格情况下没有竞争力,这些高成本铁矿石供应将被更具竞争力的生产商代替。” 麦格理分析师此前指出,铁矿石价格谈判中压价力度太大的话,则可能使主要生产低品级铁矿石的中国小型矿商无法生存,“基本上,今年进口铁矿石将取代国产,进口总量会超过2008年。” 美林证券称,不计税收费用,中国铁矿石现货价为每吨75美元,远高于印度每吨64美元的现价,而三大矿商的平均成本则只有每吨24.7美元。铁矿石跌破每吨60美元将重创中国矿石生产商。 麦格理的分析师表示替代已在发生,低价进口大幅飙升,让中国矿商失去市场份额,“粗略估计显示,在过去6个月内,中国钢企采购的国内铁矿石比重由60%跌至30%。” 更有分析指出,大约70%的中国铁矿石产能已被迫停产,原因就是自2008年10月以来的铁矿石现货价大跌。 朱凯向记者表示,上述1亿吨高价矿不仅包括中国的国产矿,也包括印度矿等。 河北钢铁集团市场管理部部长韩卫东也指出,国内矿山较国外矿山成本高出许多,“目前,河北钢铁集团旗下较好的矿山仍维持盈利,但稍微差点的生存就较难了,其他中小矿山生存则更为不妙。” 淡水河谷今年减产25% 力拓15日宣布,其2009年靠前季度铝产量减少6%,铁矿石产量则降低15%,仅精铜产量增长33%,“减产超预期。”仅过一天,朱凯在昨日表示,淡水河谷2009年将减产25%,并将开展多项调整以缩减成本。 朱凯进一步指出,上述调整将包括“停止低品位矿石的生产、关停高成本的运营单位、降低管理成本并探寻灵活合理的劳务合同、与服务供应商重新洽谈服务协议和重新调整铁矿物流体系等。” 淡水河谷还表示,将自主投资建造船舶,为中国钢企承运提供更低廉的到岸价格。与会的中国钢企代表则向记者表示,这有可能也预示价格谈判将加入到岸价格因素,也表现出淡水河谷想要控制更大利益和市场的意图。 中国冶金矿山企业协会咨询委员会副主任焦玉书则更加反对中国进口铁矿石进一步遭海外垄断,“中国进口铁矿石只有10%的运输由中国自己承担,其余90%全在外国人控制中,这一局面需要改变。” 是否回暖预判引发争议 昨日刚出炉的中国靠前季度GDP同比增长6.1%的数字,也让铁矿石博弈的双方异常关注,分歧却也集中在由此引发的对经济后势的预判上。 中钢协常务副会长罗冰生对全球金融危机和中国实体经济的下行风险表示担忧,“钢铁需求明显萎缩,中国钢铁出口形势非常严峻。” 南京钢铁联合有限公司董事长兼首席执行官杨思明也指出,钢铁行业在2009年下半年出现回暖的可能性几乎一点都没有。 与会的中方钢企、协会、贸易商皆对钢铁行业后势存在极大担忧,但铁矿石三巨头及其他西方研究机构却大多抱有良好预判。 淡水河谷财务长FabioBarbosa本周指出,“尽管受到全球金融危机影响,中国铁矿石需求预料仍将上升。” 朱凯昨日也再度强调,中国市场已明显显露出复苏迹象。 他认为,中国推出的4万亿救市资金中,有大约45%将用于铁路、公路和机场等重大基础设施建设、25%用于震后重建,“这将对钢铁产生大量需求。” 而中国PMI指数、工业生产指数及出口形势在3月份的反弹也让淡水河谷看到了较好预期。 统计显示,中国3月份进口铁矿石5200万吨,创有史以来较高记录。一季度总量更高达1.31亿吨,比去年同期增长18%。 “进口量的猛增反映了刺激政策下中国钢厂产量的回升。”朱凯指出,中国钢企的铁矿石需求将在2009年第3、4季度呈现复苏。 对于上述铁矿石增长数据,中国商务部外贸司副司长梁树和认为,中国2月和3月铁矿石进口大幅增加,是因增加库存导致的“虚假需求”,他预计中国铁矿石进口在2009年余下时段可能出现下滑。 声音 南钢董事长杨思明:钢企亏损程度在扩大 南京钢铁联合有限公司董事长兼首席执行官杨思明指出,目前钢铁的衰退形势下,中国钢企的亏损面、亏损程度在扩大,但仍存在违背中钢协公约低于成本销售的情况。其背后是地方GDP增长压力和银根过松的支持,致使出现市场的“虚假繁荣”,并较终刺激了煤炭、铁矿石原材料价格的增长。 中钢协副会长罗冰生:铁矿石价格还将下降 中钢协常务副会长罗冰生指出,钢铁产量过剩,而需求减弱。1至2月份,我们增加的粗钢产量以及出口的减少都转化为了企业库存的增长,造成了严重的产能过剩问题,铁矿石价格还将保持下降态势。 普氏能源资讯全球总监布劳恩:现货价将对长协价产生重大议价作用 普氏能源资讯全球总监弗郎西斯·布劳恩指出,铁矿石销售市场中国需求已占据50%份额,2009年靠前季度中国甚至进口了铁矿石销售市场的80%,中国已经对铁矿石市场具有毋庸置疑的发言权,可以借现货价对长协价产生议价影响。

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